Eliminar clientes manualmente
A medida que una entidad financiera crece, también lo hace su base de clientes. Aunque tener listas de distribución más grandes puede ser beneficioso para las campañas de marketing, también puede requerir tener que lidiar con un número cada vez mayor de destinatarios que no participan o no responden. A menudo denominados clientes basura, estas personas pueden ensuciar sus registros y dificultar la comunicación efectiva con sus clientes activos.
Prisma Campaigns proporciona la función Remove Customers para permitirle eliminar personas de su base de datos a través de un criterio de búsqueda. Además de filtrar por cualquier campo del modelo, también puede refinar su búsqueda eligiendo un segmento, campaña, etiqueta o nueva condición. Aunque el objetivo de esta funcionalidad es ayudarle a eliminar conjuntos de personas, también funciona para un solo cliente.
Borrar múltiples clientes a la vez
En este ejemplo, suponemos que tiene un subconjunto de sus clientes etiquetados como over-80-argentina.
-
Para identificar los individuos coincidentes, diríjase al menú Customers y haga clic en More Filters.
-
En Tagged with, seleccione la etiqueta correspondiente y pulse el botón Filter.
La lista mostrará la personas que tienen asignada esa etiqueta.
-
Expanda Actions y elija Remove Customers:
-
Debido a que no es posible revertir esta operación, escriba REMOVE (todo en mayúsculas) para proceder. Favor de notar que también puede exportar los cinco registros para su referencia posterior.
-
Haga clic en Yes, remove customers en la imagen de arriba para confirmar. Prisma Campaigns realizará la operación en segundo plano y le informará una vez que la complete.
Borrar un solo cliente
También puede eliminar a un solo cliente mediante el mismo proceso. En ese caso, busque individuos por su identificador único, nombre o dirección de correo electrónico.
Por ejemplo, si busca por Full Name e introduce Lois Ortiz en el cuadro de búsqueda, obtendrá el siguiente resultado:
El hacer clic en Actions y posteriormente en Remove Customers abrirá el mismo diálogo de confirmación que antes - solamente que esta vez muestra solamente un registro.
Como puede ver, la función Remove Customers es una poderosa herramienta para ayudarle a mantener su base de datos limpia y actualizada. Sin embargo, también es potencialmente peligrosa. Por lo tanto, le recomendamos que la utilice con cuidado y sólo después de asegurarse de que no está eliminando ningún registro relevante.
Artículos relacionados
En esta página