Crear su primer flujo de campañas

Un flujo de campañas es una secuencia de acciones automatizadas que se ejecutan a lo largo del tiempo para un conjunto de miembros o clientes que cumplen ciertos requisitos. A menudo se utiliza para procesos como la incorporación de nuevos titulares de cuentas, donde es necesario presentar diferentes productos, servicios o información durante un período programado.

Antes de crear su primer flujo de campañas, asegúrese de haber completado el proceso de configuración de Prisma. Esto garantiza que los segmentos, las campañas y las integraciones necesarias estén listos para su uso.

Los pasos mínimos para una configuración exitosa se detallan a continuación. Al seguir esta secuencia, podrá configurar correctamente su primer flujo de campañas.

Seleccione su segmento: Los flujos de campañas se inician automáticamente para todos los clientes que coinciden con los criterios del segmento seleccionado. A diferencia de las campañas tradicionales, no incluyen opciones para la generación de leads, por lo que la audiencia ya debe existir en su base de datos y cumplir con las condiciones del segmento definidas. Es importante destacar que el flujo no se dispara solamente al momento de publicarlo; mientras esté activo, se iniciará automáticamente para cualquier persona que califique para el segmento.

Nota: Los flujos de campañas no pueden dirigirse a toda su base de clientes utilizando el segmento “Todos”; se requiere un segmento específico.
Planifique los pasos del flujo: Cada paso de un flujo de campañas es una acción que se ejecuta de forma secuencial. También puede definir retardos variables entre pasos, lo que le da flexibilidad para espaciar las comunicaciones.

Por ejemplo:

- Paso 1: Enviar un correo electrónico de bienvenida 4 días después de unirse al segmento.
- Paso 2: Enviar un SMS de seguimiento 7 días después del primer mensaje.
Añada comunicaciones: Puede añadir nuevas comunicaciones a un flujo de campañas o reutilizar las existentes de otras campañas. Esto es útil si ya tiene campañas configuradas para productos específicos (por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos) y desea encadenarlas.

Los canales compatibles incluyen:

- Correo electrónico
- Notificaciones push
- SMS
Revise las restricciones: Algunas acciones no se pueden añadir directamente a un flujo de campañas:

- Mensajes en pantalla
- Formularios de captura de datos
- Integración con DocuSign

Si necesita utilizar estas funciones, configúrelas dentro de un funnel de campaña estándar.

Al seguir estos pasos, podrá crear un flujo de campañas que ofrezca comunicaciones oportunas y relevantes a su audiencia, sin que tengan que realizar ninguna acción previa.