Importando su Información

Una vez que sus campos están definidos, el siguiente paso es cargar sus datos de clientes en Prisma. Hay dos formas de hacerlo: subir una planilla manualmente, o configurar una sincronización automática que mantenga Prisma actualizado a medida que sus datos cambian.

Opción 1: Carga manual de planilla

Esta es la forma más rápida de comenzar. Prepare un archivo CSV con sus datos de clientes y cárguelo directamente desde la interfaz.

1. Ir a Segments > Spreadsheets y hacer clic en Upload Spreadsheet:

   

2. Arrastre su archivo .csv o .txt al área de carga.

   

3. Seleccione la columna que contiene el ID único del cliente:

   

4. Mapee cada columna de su archivo al campo correspondiente en Prisma. Si una columna no coincide con ningún campo existente, puede crear uno nuevo en el momento:

   

5. Presione Import para iniciar la carga.

Después de la carga, los clientes del archivo se agregan a su base de datos y sus campos se completan con los valores de la planilla.

Si sube el mismo ID de cliente más de una vez (por ejemplo, para actualizar un campo), Prisma actualizará el registro existente en lugar de crear un duplicado.

Para un recorrido paso a paso con capturas de pantalla, consulte Cargando Información de Clientes desde un Archivo .csv.

Opción 2: Data Sync (automatizado)

Data Sync es el mecanismo de importación automática de Prisma. En lugar de subir archivos manualmente, configure una conexión para que Prisma extraiga datos periódicamente de una fuente — típicamente un archivo colocado en un servidor SFTP por sus sistemas — y mantenga los registros de clientes actualizados automáticamente.

El concepto clave en Data Sync es el mapeo de columnas: una configuración que le indica a Prisma qué columna de su archivo entrante corresponde a qué campo en el modelo de datos. Una vez configurado el mapeo, cada nuevo archivo que llegue se procesa usando esas reglas sin intervención manual.

Configurar un Data Sync implica:

1. Definir el formato y la ubicación del archivo (ruta SFTP, patrón de nombre de archivo, delimitador, etc.)
2. Crear un mapeo de columnas que vincule las columnas de su archivo a los campos de Prisma
3. Programar con qué frecuencia Prisma debe verificar si hay nuevos archivos

Data Sync es el enfoque recomendado para entornos de producción donde los datos de clientes cambian frecuentemente.

Para los pasos de configuración detallados, consulte Mapeos de Columnas y Conectando a un Servidor SFTP.

¿Cuál opción usar?

La mayoría de los equipos comienzan con una carga manual para validar su modelo de datos y segmentos, y luego pasan a Data Sync cuando están listos para operaciones regulares.